Vous souhaitez transmettre votre entreprise ?

Pourquoi nous transmettre votre entreprise ?

Nous sommes un couple d’entrepreneurs en quête d’une PME à reprendre. Nous souhaitons bâtir une entreprise familiale, porteuse de nos valeurs et qui s’inscrit dans la voie tracée par son dirigeant actuel. Notre ambition est de faire croitre une société et de lui permettre de relever les défis de demain, tout en préservant sa singularité et son ADN.

Nous sommes soutenus par des investisseurs, majoritairement des personnes physiques, à la fois mentors et partenaires financiers. Nous disposons donc des fonds propres nécessaires et pouvons mener à bien une transaction dans des délais raisonnables. Ce groupe d’investisseurs partage notre vision : reprendre une PME en respectant les valeurs qui ont forgé son identité et son capital humain.

Ce qui nous différencie

Motivé à vendre

Prêt à accompagner les repreneurs pour une phase de transition

Quelle entreprise cherchons-nous ?

Critères financiers

EBITDA 1-5 million €

Marge d'EBITDA > 15%

Opérations

Faible intensité de capital

Avantage compétitif

Le cédant

Industrie

Avec du potentiel de croissance

Non-cyclique et résiliente

Le processus

Notre approche est pratique et collaborative et nous sommes ravis de vous rencontrer en personne dès la première conversation.

1 - Appel Introductif – 30 minutes

Nous faisons connaissance, découvrons s'il y a une bonne adéquation mutuelle.

2 - Signature de la NDA & Offre Initiale – 48 heures

S'il y a une adéquation, nous signons une NDA pour discuter de l’évaluation préliminaire et de la structure potentielle.

3 - Lettre d'Intention ("LOI") – 2 semaines

S'il y a un intérêt pour aller de l'avant, nous soumettons une LOI proposant le prix et les termes clés de la transaction potentielle.

4 - Due Diligence – 60 à 90 jours

Si la LOI est signée, nous travaillons avec nos conseillers pour réaliser une analyse approfondie de votre entreprise et finaliser la documentation légale.

5 - Clôture de l'Affaire

Le contrat d'achat est signé, les fonds sont virés sur votre compte.

6 - Phase de transition - 6 mois

Nous organiserons une transition de la gestion quotidienne de l'entreprise, en privilégiant le confort des personnes qui composent l'équipe.

Les repreneurs

Lucile et Paul sont responsables de l'acquisition et la gestion de l’entreprise acquise.

Paul est économiste avec 11 ans d’expérience en ventes et finance. Il a commencé sa carrière dans une PME, vendant des services de conseil et accompagnant ses clients dans leur stratégie de développement commercial. Doté d’un fort sens du relationnel, il a ensuite contribué au repositionnement stratégique d’une banque internationale, soutenant la réallocation de plusieurs milliards d’euros de prêts.

Lucile est ingénieure et docteure en mathématiques, avec 10 ans d'expérience dans l'optimisation des processus industriels. Elle possède une expertise en R&D et en développement de produits, et a géré des portefeuilles clients de plusieurs millions en tant que responsable des relations. Leader d'équipe, elle est reconnue pour sa capacité à inspirer et à accompagner ses collaborateurs.

Les investisseurs

Epicéa s'est entouré d'un groupe d'investisseurs dont les fonds propres permettent de reprendre une PME avec un prix de cession de plusieurs dizaines de millions d'euros. Notre équipe a une forte expertise en entrepreneuriat et gestion de PME, nous pouvons donc pérenniser et faire grandir la vôtre.